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简介：　　小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。

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简介：　　通天少爷李宝通乃棉胎店老板李昌建之独子，经常暗中替乔装乞丐的侦缉队长陈英刚买食物，并向他学习武功。后英刚给红枪客林飞杀死，宝通正好在暗处看见事发经过，并偷听到林飞所透露的犯案者名字。此时，宝通行踪被发现，幸宝通机智，得以逃脱，惟其胸部上的苍鹰刺青已被林飞看到。